Джаз Оркестр П/у Александра Варламова, Солист Александр Варламов
Луна (Vocals – Александр Варламов)
Джаз-марш (музыка — Анатолий Арский)
Марш из мультфильма «Квартет» - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
А3. Добрый вечер (фокстрот)
Мелодия (медленный фокстрот) - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
На озере, медленный вальс (А. Варламов)
Липси - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Приятная прогулка - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Я всегда с вами, квик-степ
Лаллабай (Целестина Коол)
Медленный вальс - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
А Варламов"Что мне жить и тужить"1960год духовой оркестр п/у Б.Анисимова.
Уходит вечер - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Все стало вокруг голубым и зеленым...
13 весёлая песенка 1938 г
На новоселье - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Луна (Р.Роджерс - Н.Коваль)
"Веселая песенка" из мультфильма "Белоснежка и семь гномов". Сосвистел поверх записи джаз-оркестра п/у А. Варламова