Джаз Оркестр П/у Александра Варламова, Солист Александр Варламов
Медленный фокстрот - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
Мелодия (медленный фокстрот)
Уходит вечер (А.Варламов)
Мелодия, медленный фокстрот (А. Флярковский)
Очарование (танго) - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
Серьёзный разговор - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Дикси-ли - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Остров ландышей (пьеса) - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Дальний путь - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Луна (блюз на тему Р. Роджерса 1938 год) самая популярная песня 30-х
Очарование, танго (А. Полонский)
Луна (блюз) (Р. Роджерс - Н. Коваль) (использован в к/ф Дети Арбата)
Жёлтая роза (вальс) - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Счастливая дорога (фокстрот) - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Пой со мной (пьеса) - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
До свиданья, ХХ век - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова