Прощание лиса с маленьким принцем (А. Дольский)
А ты говоришь люблю (Ю.Визбор)
Непогода в горах (Ю. Визбор)
Запой под Новый Год (А. Галич)
Я губами солнце снял со щеки (Ю. Кукин)
Песенка про наказание (В. Ланцберг)
Воспоминание о шестидесятых (А. Мирзаян)
Ах, какая пропажа (Ю. Визбор)
Дорожные размышления (Ю. Кукин)
Плакала девченка (А. Дольский)
Памирская песня (Ю. Визбор)
Неуверенный монолог (В. Ланцберг)
У дороги корчма (Ю. Визбор)
Трава забвения (В. Ланцберг)
Сон под пятницу (Ю. Визбор)
Воспоминание о пехоте (Ю. Визбор)
Под занавес лета...(стихи П. Вегин, муз. В. Иванов)
Баллада об уходе в рай (В. Высоцкий)
В Ялте ноябрь... (Ю. Визбор)
Три квартала на Вольской (В. Ланцберг)
Я из дела ушел (В. Высоцкий)
Я бы новую жизнь своровал бы, как вор... (Ю. Визбор)
Дом на полпути (Ю. Кукин)
Застольная (Наливай, поговорим) (Л. Семаков)
Мне большего не надо (Ю. Визбор)
Речной трамвай (Ю. Визбор)
Не гляди назад (Е. Клячкин)
Счастья нет-нет-нет... (Е. Клячкин)
Другой Серж спит и поет песенку самому себе (В. Ланцберг)
Воспоминание о пехоте (Ю. Визбор)
И будет снег лететь в окно... (В. Ланцберг)
В Аркашиной квартире (Ю.Визбор)