Дмитрий Тюряев (Сауроныч)
Баллада о певце-чернокнижнике
Хоббиты - В гостях - Когда теплый вечер окутает нас
Астральный базар - Песенка об астральном базаре - Душа
Голос Старой Псины - Псы - Волчья песня - Зверю, который живет внутри нас
Последний дракон (ст. И. Ратушинская)
Месть (сказка народов тундры)
Земляничный город - В Земляничном городе
Легенда о Всаднике (Волкодав-Право на поединок)
Баллада о кулаке (на стихи Олди)
Город Кастрированных поэтов
Песня про Луну - Я не сплю
Молитва всех влюбленных (стихи Р.Киплинга)
Зимний приют - Если долго идти
Марафонец беги (отрывок) - ты беги беги скажи им
Сказка поднебесья - А слепому снились звезды
Когда-нибудь (ст. И.Ратушинская, муз. Д.Тюряев)