ПРОЛОГ - ПРЕЛЮДИЯ БЕДСТВИЯ
Блюзовая симфония # 14 ля мажор
Эпизод Орден (рассказ Косинский Л.Н.)
РАЗЖИЖЕННЫЙ ГАЗ НА СВОБОДЕ
Эх, Дороги (песня Новиков, Ошанин)
Блюзовая атака # 28 Белый Блюз
ГАЗОВАЯ АТАКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Увольнение на берег (песня Дуэта)
Эпизод Бытовые рассказы (рассказ Косинский Л.Н.)
Военкомат (рассказ Косинский Л.Н.)
1944 Конвой. Гибель Бриллианта и ТЩ-120 (рассказ Косинский Л.Н.)
В ЕДИНОЙ ТОНАЛЬНОСТИ-ФАНТАЗИЯ БЛЮЗ
Эпизод Отношения среди юнг (рассказ Косинский Л.Н.)
Варяг (песня Турищев, Грейнц)
БЛЮЗОВАЯ СТРАСТЬ-ФАНТАЗИЯ
1949 Исследование северных берегов (рассказ Косинский Л.Н.)
Блюзовая атака # 19 Блюз Любви
ИЮЛЬСКИЙ ВЕТЕР (РОК Н РОЛЛ)
Блюзовая симфония # 16 ля минор
Обычный конвой (песня Дуэта)
МОЛОДОЙ ГИТАРИСТ (сл А. Семиврагов)
ПОГРУЖЕННЫЕ В ЗАБОТЫ-ФАНТАЗИЯ
ИЮЛЬСКИЙ ВЕТЕР РОК Н РОЛЛА (КОДА)
ПУТНИКИ ПУСТЫННЫХ ДОРОГ-ФАНТАЗИЯ
Эпизод Английский язык на войне (рассказ Косинский Л.Н.)