Финальная увертюра (бонус-трек)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Трус, Балбес, Бывалый
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Исправление надписи
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Шапокляк возвращается
Партия дочери из теле-мюзикла «Волшебный фонарь» (1976)
Если б я был султан ( из кф - Кавказская пленница)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Свобода
Ломать, крушить и рвать на части
Творческий вечер поэта Льва Ивановича Ошанина. Ведут концерт дикторы ЦТ Светлана Моргунова и Евгений Суслов
Самогонщики [1962. Самогонщики]
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Нечего скрываться, выходи сдаваться
ОК2-116 Ломать, крушить (муз/сказка "Происшествие в стране Мульти-Пульти", 1981)
Самогонщики (не вошедшее)
Песня самогонщиков (из к/ф "Самогонщики")
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Рано огорчаться
Если б я был султан (А.Зацепин)
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Шапокляк здоровается
Если б я был султан (А.Зацепин/ М.Слободский, Я.Костюковский)
Песенка искателей (бонус-трек)
Акварели,
Всеволод Абдулов,
Геннадий Дудник,
Георгий Вицин,
Григорий Лямпе,
Евгений Моргунов,
Жанна Рождественская,
Инструментальный ансамбль "Мелодия",
Кира Смирнова,
Клара Румянова,
Лев Шимелов,
Леонид Каневский,
Оля Рождественская,
Юрий Гарин,
Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Разбойники сдаются
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
В чулане
Акварели, Всеволод Абдулов, Геннадий Дудник, Георгий Вицин, Григорий Лямпе, Евгений Моргунов, Жанна Рождественская, Инструментальный ансамбль "Мелодия", Кира Смирнова, Клара Румянова, Лев Шимелов, Леонид Каневский, Оля Рождественская, Юрий Гарин & Юрий Никулин
Чебурашка! Чебурашка!
Постой, паровоз (из к/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика")
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
О Чебурашке и крокодиле
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Клара Румянова, Геннадий Дудник, Кира Смирнова, Леонид Каневский, Юрий Гарин, Всеволод Абдулов, Григорий Лямпе, Лев Шимелов
Песня друзей