Каста – Хамиль ( Феникс 2004)
Затмение (Трилогия) feat. Тато
23 Стон искалеченных земель
Черви Ненависти feat. Песочные Люди
Гончая (ft. Змей) (Феникс 2004)
Стон Искалеченных Земель (ft. Fasionman) (Феникс 2004)
19. Феникс ("Феникс" 2004)
Хамиль (Феникс 2004) - Дальше - больше (антракт)
16. Наяву или во сне (трилогия)
Узник (Предисловие) (Феникс 2004)
Наяву Или Во Сне + Доброе Зло
16. На яву или во сне (трилогия) (при уч. Доброе Зло) ("Феникс" 2004)
Стон Искалеченных Земель feat. Fasionman
11. Ты еще в майке в ноябре вышел… (скит)
Под одним небом ("Феникс" 2004)
Стон Искалеченных Земель + Fusion Man
20. Ярмарка (предисловие) ("Феникс" 2004)
Чёрные Дожди (Предисловие)