Каста (Хамиль) – Феникс (2004)
22 Чёрные дожди (предиловие)
17. Уже вечны... ("Феникс" 2004)
Затмение (Трилогия) feat. Тато
15. Держись по дальше... (при уч. Доброе Зло) ("Феникс" 2004)
Чёрные Дожди (Предисловие)
14. Затмение (Трилогия) feat. Тато
20. Ярмарка (предисловие) ("Феникс" 2004)
Для Великих Открытий (Феникс 2004)
16. Наяву или во сне (трилогия)
19. Феникс ("Феникс" 2004)
Чёрные Дожди (Предисловие) (Феникс 2004)
12-Гончая (ft. Змей (Грани))
Наяву Или Во Сне (Трилогия, 2 Часть) (Хамиль, Тэйк, Фетис)
Черви Ненависти feat. Песочные Люди
Стон Искалеченных Земель (ft. Fasionman) (Феникс 2004)
11.Ты еще в майке в ноябре вышел… (скит)
