Муравейник (гр. Кино - муз. и сл. В. Цой)
Клейменный огнем (Король и Шут, cover, Музыка: М. Горшенёв, слова А. Князев)
Мой рок-н-ролл (cover Би-2 и Чичерина, муз. и сл. Шура Би-2, Лёва Би-2) demo
Мне осталась одна забава (cover С. Есенин)
Шелкопряд (Flёur, cover, Муз. и сл.: О. Пулатова)
Исчезли солнечные дни (cover В. Леонтьев, сл. Гамзатов Р., муз. Паулс Р.)
Горец (Мельница, cover, муз. Н.О'Шей; сл. Р. Бёрнс, в пер. С.Я. Маршака)
The Phantom of the Opera (cover, муз. Л. Уэббер, сл. Ч. Харт)
Травушка (Мельница, cover, муз: М. Болычева, А. Степанов, сл: А. Сапков)
Двери Тамерлана (Мельница)
Прости, поверь (А. Пугачева, cover, муз. и сл. И. Николаев)
Волкодав (Мельница, cover, Муз: А. Духин и Н. О'Шей; Сл: А. Шаганов и А. Сапков)
Воин вереска (Мельница, cover, Муз: Н. О'Шей, Д. Скурида, М. Болычева, сл: Н. О'Шей)
Дыхание (В. Бутусов, cover, муз.В. Бутусов.; сл.И. Кормильцев)
Баллада о трех сыновьях (Т. Шилова, cover, муз. и сл. Т. Шилова)
La Monture (Norte-Dame de Paris)
Я верю (cover Ляпис Трубецкой, Слова и музыка — Сергей Михалок)
Последний танец зимы (Flёur, cover, муз. и сл.: О. Пулатова)
А если бы он... (Мельница, cover, Муз.: Н. О'Шей, Сл.: М. Метерлинк в пер. Н. О'Шей)
Два монаха в одну ночь (cover гр. Король и Шут) Музыка - М. Горшенёв , Стихи А. Князев )
Муравейник (cover гр. Кино - муз. и сл. В. Цой)
Для нее (cover Зара, Музыка - И.Азаров Слова- Р. Лисиц)
Гибралтар (В. Бутусов, cover, муз. В. Бутусов, сл. Д. Гуницкий)
Bohemienne (Notre dame de Paris)
Марионетки (cover, гр. Машина времени, автор: А. Макаревич)
Дороги (Мельница, cover, авторство: Н. О'Шей и О. Лишина)
Пара - cover Ёлка, Автор слов и музыки - Назар Ровков.
Девушка и Граф (Король и Шут)
За звездой (cover гр. Гости из будущего, автор: Е. Польна)
Призрак оперы (The Phantom of the Opera, дуэт)
Обмани, но останься (ВиаГра)
Зима (Мельница, cover, муз: Н. О'Шей, Р. Комляков; сл.Н. О'Шей)
