Квинтет П/у Сергея Никитина
Синее море (В.Берковский - Д.Сухарев)
Вдоль красной реки ("Ночной разговор") (Б.Окуджава)
Спляшем, Пегги! (В.Берковский - народная шотландская песня, в переводе И.Токмаковой)
Эту пряную перину солнце вынесло на берег... (В.Берковский - Д.Сухарев)
Осень (С.Никитин - С.Крылов)
Баллада о королевском бутерброде (С.Никитин - А.Милн, в переводе С.Маршака)
Песня испанского солдата (С.Никитин. На испанском языке)
Песня о юном барабанщике (Немецкая революционная песня, русский текст М.Светлова)
Контрабандисты (В.Берковский - Э.Багрицкий)
"Не греет любовь и не светит.." (С.Никитин - М.Светлов, Ю.Визбор)
Не греет любовь и не светит
Когда я пришёл на эту землю
Песенка о Моцарте (Булат Окуджава)