Квинтет Физиков П/у С. Никитина
Я люблю (Joel Holmes, ст. Б. Полоскин)
Как ветерок по полю ржи... (Ш.Азнавур, Б.Полоскин)
Песня о юном барабанщике (Немецкая революционная песня, русский текст М.Светлова)
Синее море (В.Берковский - Д.Сухарев)
Когда я пришёл на эту землю
Вдоль красной реки ("Ночной разговор"/"Мой конь притомился...", Б.Окуджава)
Осень (С.Никитин - С.Крылов)
Чтоб ты не страдала от пыли дорожной
"Не греет любовь и не светит.."
Баллада о королевском бутерброде (С.Никитин - А.Милн, в переводе С.Маршака)
Песня испанского солдата (С.Никитин. На испанском языке)
Когда я пришёл на эту землю (Г.Христофоров - Н.Гильен в пер. И.Эренбурга)
На далёкой Амазонке (ст. - Р.Киплинг, пер. - С.Маршак, муз. - В.Берковский, М.Синельников)