04 Жила-была песенка. "Пластилиновая ворона". Музыка Г. Гладкова. Стихи Э. Успенского. Исполняет Г. Гладков и вокально-инструментальный ансамбль. Режиссёр В. Щеглов.
03 Итальянская сказка "Чёрная лошадка". Инсценировка Л. Балакиревой. Стихи Ю. Кушака. Музыка С. Соснина. Исполняют И. Муравьёва, Г. Вицин, В. Кенигсон.
