01 Сон с продолжением. Инсценировка Л. Балакиревой по повести-сказке С. Михалкова. Музыка В. Логинова. Исполняют Вячеслав Тихонов и артисты московских театров.
04 Жила-была песенка. Юнна Мориц представляет героев мультфильма "Большой секрет для маленькой компании". Музыка С. Никитина. Исполняют Т. и С. Никитины. Режиссёр В. Щеглов.
