03 Рилэ-Йепурилэ и жучок с золотистыми крылышками. Румынская сказка. Инсценировка Л. Балакиревой. Музыка Л. Осиповой. Исполняют артисты московских театров.
04 Жила-была песенка. Песни М. Минкова на слова Ю. Энтина к фильму "Незнайка с нашего двора". Дождя не боимся; Песня Медуницы; Где водятся волшебники? Исполняют С. Степченко и Е. Троян. Режиссёр В. Щеглов.
