01 Сказка А. М. Горького "Про Иванушку-дурачка". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: А. Ионов, Л. Королёва, М. Лобанов, И. Сыхра, Е. Ткачёва, Р. Филиппов.
02 "Зеркальный раб". По мотивам корейской сказки. Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Ю. Волынцев, З. Высоковский, А. Лущик, С. Харлап, С. Цейц.