Поверь в мечту (Мотик и Тимотик)
Смех все (Тим Талер, или Проданный смех)
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ - ПАНТАЛОНЕ сл. Л. Филатова
Снежные бабы (Тайна часового мастера)
Сказка - это прекрасно (Морозко)
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА/ ПАМЯТЬ
Шаман (Золотая колыбель горных духов)
Я свет несу (Холодное сердце)
Тарантелла (Любовь к трём апельсинам)
"ПРАВИТЕЛЬ И ШУТ" - ОГНЕМ ЛЮБВИ (слова Л.Г. Устинова)
Про папу (Золотой цыплёнок)
Божественная комедия/АРИЯ ДЬЯВОЛА сл. Л.Г. Устинова
НЕ ЕЖИК - ПЕСЕНКА О ДРУЖБЕ сл. М. Садовского
"СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" - МИШКА (слова А. Веселова)
ШЕРОЧКА С МАШЕРОЧКОЙ (слова С. Денисенко)
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА/ БАЛЛАДА сл. Л. Флаума
НЕ ЕЖИК - МАМИНО СЕРДЦЕ сл. М. Садовский
НЕ ЕЖИК - ПЕСЕНКА ЕЖИКА сл. М. Садовский
Барин увертюра (Лямур Тужур)
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА/ А.ТЕМИРЁВА сл. А. Темирёвой
ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ - ЧЕСТЬ (слова Л. Филатова)
Марш (Медвежонок Рим-Тим-Ти)
Ария создателя (Божественная комедия)
Финал (Тайна часового мастера)
"СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ" - СНЕГОВИКИ (слова А. Веселова)
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ - ОБЕЩАЙ ДОРОГОЙ сл. Л.Г. Устинова