07 Песни Бориса Мокроусова. Песенка фронтового шофера (Н. Лабковский, Б. Ласкин) - М. Бернес; Сормовская лирическая (Е. Долматовский) И. Шмелёв и Б. Мокроусов; Одинокая гармонь (М. Исаковский) - Г. Каменнов.
08 Фольклорный ансамбль Владимира Назарова. На горе-то, на горушке (русская народная песня); Скорый поезд (ирландская народная мелодия); Мы возвращаемся с праздника (шуточная эстонская песенка).