8. Любимая болонка Сарумана [д'Арси - ранняя версия]
18. Травы Огленда [Сказочник]
28. На горе собака [Мичурин]
1. Сероглазому королю (Догорает свеча в руке - начало не попало в запись)
6. За синие горы, за белый туман [JRRT - Рахманова]
2. Дайте вина, мы выпьем до дна (автор Ричард Бринсли Шеридан, переводчик М.Л. Лозинский)
3. Менестрель (Ты пьешь вино у нашего костра)
5. Сумерки луны. Shadow of the Moon (Ritchie Blackmore, Candice Night), перевод Келли
13. Путь через лес. Р. Киплинг (пер. В. Шубинский), музыка Келли
13. Мэглор-скиталец (автор А. Кленк)
15. Контрабандисты. Киплинг, музыка Келли
32. Герфанги (автор Смеаголлум)
1. Я ищу не забытого чувства [Хизиэль]
8. Как государь наш (Келли)
12. Англия взяла меня [Киплинг]
26. Ты маньячка, я маньяк
10. Еще наденет старый лес зеленый свой наряд
7. Путь через лес [Киплинг]
3. Когда впервые вас я увидал (автор Гильом де Кабестань, переводчик В.А. Дынник)
23. Far over the Misty mountains cold [JRRT]
3. Мандалей. Стихи Киплинга, музыка Келли
19. Танцует апостол Андрей
5. Расти, ячмень [Белег Морквенди]
6. Открой дверь, войди в этот дом, не открывай глаз
4. О вашей красоте в стихах молчу (автор Франческо Петрарка, переводчик Е. Солонович)