14. Колыбельная котику. Киплинг, музыка Келли
1. Граница проходит не там [Т. Седлецкая]
8. Дуб, терновник и ясень [Киплинг]
4. Я называлась мудрой (Взгляд моего врага)
28. Песнь римского центуриона [Киплинг]
11. Проходили люди. Ф.Г. Лорка, музыка Келли
16. Прости меня, я твой тревожу сон [Л. Денисюк]
7. Молитва всех влюбленных. Киплинг, музыка Келли
8. Деревце, деревцо [Лорка]
4. Где ты, мой милый дом. Стихи Иллет, музыка Келли (уточняется)
3. Путь в закат [Лас, Горлум Остинг]
29. Серебром о серебро звенят подковы [Сэнта]
19. В бледном свете витрин танцевали они [Э.Р. Транк]
11. Все осталось в своих изначальных пределах
10. Баллада о вещем сне [Сказочник]
12. Бой окончен, приходит конец ко всему
11. Баллада о безумии [Хиллсборо]
5. Колыбельная котику [Киплинг]