Разговор с афганцами + Завтра может быть поздно
4. Такие дела, хозяин(1985.Квартирник)
Завтра может быть поздно (К.Кинчев, А.Шаталин, П.Самойлов), 1.10.1987
13. Ночные окна(1985.Квартирник)
8. Дождь(Квартирник в Москве 1987)
10. Пасынок звёзд (Гжель, 92)
7. Для тех, кто свалился с луны
3. Красная книга(1985.Квартирник)
12. Экспериментатор(1985.Квартирник)
09. Слёзы звёзд (Гжель, 92)
Чёрная рок-н-ролл мама (К.Кинчев, А.Шаталин, П.Самойлов), 1.10.1987
1. Плохой Рок-н-Ролл(Квартирник в Москве 1987)
18. Вор да палач (Гжель, 92)
16. Шестой лесничий(Квартирник в Москве 1987)
Всё это рок-н-ролл (квартирник)
12. Такие дела, хозяин(Квартирник в Москве 1987)
Новая кровь (К.Кинчев, А.Шаталин, П.Самойлов), 1.10.1987
Акселерация(Ярославль'87)
5. Соковыжиматель(1985.Квартирник)
6. Понедельник(1985.Квартирник)
Сельдь Иваси(Ярославль'87)
3. Акселерация(Квартирник в Москве 1987)
Снова в Америке(Квартирник'85)