(МБ) Исп. Ия Саввина, Клементина Ростовцева, Аристарх Ливанов, Татьяна Канаева, Янина Лисовская, Сергей Жирнов, Геннадий Фролов, Татьяна Ушмайкина, Александр Быков, Алексей Весёлкин, Борис Шувалов, Анатолий Меньщиков
В.Тендряков - Ночь после выпуска
на дальнем берегу(сармат)
Пограничная застава (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского) (из фильма ''Я служу на границе'')
Романс Сержа ("Я хочу попросить вас...")
Аристарх Ливанов - Романс Сержа (из к/ф Государственная граница)
Песня о России (романс "Я гляжу в горизонт..." из к/ф "На Муромской дорожке")
На дальнем берегу (из кф — "Сармат")
Романс Сержа (из.т/с" Госудасртвенная граница")
2. Элегия Когда, душа, просилась ты.. (Музыка М. Яковлева Слова А. Дельвига)
3. Сколько слов на свете, Боже мой (на слова Галины Гампер)
Шпаги наголо, господа, и да здравствует жизнь, часть 5
На дальнем берегу (к/ф Сармат)
8. И вот любовь уходит не спросясь... (Владимир Марченко)
Романс из к\ф "На Муромской дорожке..."
5. Ты в калиновый цвет одеваешься (из спектакля А зори здесь тихие)
На дальнем берегу (из кф — "Сармат") Минус
Любовь и ненависть, часть 1
На дальнем берегу (из кф — "Сармат")
Лермонтов М - Стихи (чит. Аристарх Ливанов зап.1987)
Каурый конь романс Фёдора Петрухина (муз. Андрея Шнитке) из кф Дина
''СтихиЯ'' с В.Шиловским(о Лермонтове).ТВ Центр
На дальнем берегу (к/ф Сармат)
Романс Сержа (к/ф "Государственная граница")
Любовь и ненависть, часть 4
На дальнем берегу (cover)
4. Город (Горы далекие, горы туманные, горы)(слова и музыка Юрия Кукина)