Следы /ст. и муз. Л. Заколодной, аранж. В. Федорова
Красная брусника - муз В.Федоров ст Г.Грачев, В.Пеньков
Путилово /муз. В. Федоров, сл. Г. Грачев
Лопухинка /муз. В. Федоров, сл. Г. Грачев
Глядино /муз. А. Качкин, сл. Г. Грачев
Скоро Осень / ст. и муз. Л. Заколодной
Каким ты был (солистка Лидия Заколодная)
Музыка (муз. Л.Заколодной, сл. Л.Заколодной и Г.Грачева)
Чёрный Король /муз. Л. Заколодной, ст. Л. Заколодной и Г. Грачева
Tango / аранж. В. Федорова
Лава (Музыка И. Иванова, слова Г. Грачева)
Санкт Петербург /Муз. И. Иванов, сл. Г. Грачев и О. Абрамов
Je t`aime (cover Lara Fabian)
Синяя Птица /Брат /муз. Л. Заколодной, ст. Л. Заколодной и Г. Грачева
Лопухинка - муз В.Федоров ст Г.Грачев
Маяк (сл. и муз. Л. Заколодной) обр. И. Иванов
Санкт-Петербург/муз. И. Иванов, ст. Г. Грачев, О. Абрамов/
Белые ночи (муз. В.Федорова, сл. Г.Грачева)
Я и ты (муз. и сл. Л. Заколодной)
