19. Я безумно устал от дорог
28. Нет мне дома и за морем
13. Много есть на свете баллад старинных
1. Как птенцы из гнезда мы выпали [Дмитрий Воронков]
7. Привет тебе, мой добрый брат
13. Цари безжалостного Рима
18. Пал Нуменор, во мраке сгинул
18. Алан МакМэд [Лора и Эжен]
11. О магии и предательстве
Пророк и левит (оч. старая кассетная запись)
Посвящение Шевчуку (кассета Лора и Эжен 1996 г.)
8. Путь (Свет - пролог бытия) - стихи
25. Турин (Полночь с севера задула, засверкала сталь оков) [Эжен д'Альби]
7. Одинок Феанаро сын (Нет мне дома и за Морем) [эльфийский текст - Хатуль]