10. Рождественский романс (Л.Марголин - И.Бродский)
Ночной полёт (Стихи И.Бродского)
'Я обнял эти плечи' (Л. Марголин - И. Бродский) - Single - 5-06-2004
ПЛЫТЬ, ПЛЫТЬ, ПЛЫТЬ... ( Н. Рубцов - Л. Марголин)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
Частушки (муз. Л. Марголин, сл. М. Танич)
И. Бродский - Л. Марголин
14. Ж.З.Л. (муз.О.Митяев и Л.Марголин,сл.О.Митяев)
("По мокрым скверам проходит осень...") (Л.Марголин - Н.Рубцов) Л.Марголин
4. "Вот я вновь принимаю парад..." (Л.Марголин - И.Бродский)
(Л.Марголин - Н.Рубцов) Л.Марголин
"Благодать" муз. Л.Марголина, сл. О.Митяева)
Ломтик медового месяца (И.Бродский-Л.Марголин)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
Не тишина - немота (И. Бродский, Л. Марголин)
Прощай (Л. Марголин-И. Бродский)
А НА СЕВЕРЕ \автор Л. Марголин\
Пилигримы (Л.Марголин-И.Бродский)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
3. Песня (Л.Марголин - И.Бродский)
Ни тоски, ни любви, ни печали... (И. Бродский, Л. Марголин)
Песня о парусах (Л.Марголин – В.Крапивин)
12. Неоконченный отрывок (Л.Марголин - И.Бродский)
"Да здравстствуют музы!" (Д.Тухманов - А.Пушкин) О.Митяев, Л.Марголин, Р.Марченко, М.Есипенко, В.Смехов
Вот я вновь принимаю парад... (И. Бродский, Л. Марголин)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
Неутешительные выводы (О. Митяев/Л. Марголин)
17. Пилигримы (Л.Марголин - И.Бродский)
Колыбельная (Л.Марголин, И.Бродский)
