Ночной полёт (Стихи И.Бродского)
16. Стансы (Л.Марголин - И.Бродский)
("Плывет в тоске необъяснимой...") Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
Благодать (Л. Марголин - О. Митяев)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
12. Челябинск (муз.Л.Марголин,сл.О.Митяев) (посв. ансамблю "Ариэль")
3. Песня (Л.Марголин - И.Бродский)
Неутешительные выводы (О. Митяев/Л. Марголин)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
13. "Зимним вечером на сеновале..." (Л.Марголин - И.Бродский)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
14. Ж.З.Л. (муз.О.Митяев и Л.Марголин,сл.О.Митяев)
14. Под занавес (Л.Марголин - И.Бродский)
Царица Непала №2 (Намастэ)
"Да здравстствуют музы!" (Д.Тухманов - А.Пушкин) О.Митяев, Л.Марголин, Р.Марченко, М.Есипенко, В.Смехов
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
4. Благодать (муз.Л.Марголин,сл.О.Митяев)
1. Ночной полет (Л.Марголин - И.Бродский)
10. Рождественский романс (Л.Марголин - И.Бродский)
15. Ломтик медового месяца (Л.Марголин - И.Бродский)
Ломтик медового месяца (Л.Марголин-И.Бродский)
2. Колыбельная (Л.Марголин - И.Бродский)
17. Пилигримы (Л.Марголин - И.Бродский)
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
(Л.Марголин - И.Бродский) О.Митяев
8. "Как славно вечером в избе..." (Л.Марголин - И.Бродский)
"Вот я вновь принимаю парад"-муз.Л.Марголин
5. "Не тишина - немота..." (Л.Марголин - И.Бродский)
6. "Ни тоски, ни любви, ни печали..."
Самая любимая (О. Митяев/Л. Марголин)
