Машина Времени (А. Кутиков)
В добрый час, из к/ф "Начни сначала" (А. Кутиков - А. Макаревич)
На семи ветрах (А. Кутиков — А. Макаревич)
Поворот (муз. А. Кутиков и П. Подгородецкий, сл. А. Макаревич)
Спускаясь к великой реке (А.Кутиков/А.Макаревич)
Тихие песни (А. Кутиков - А. Макаревич)
A1 –Машина Времени За Тех, Кто В Море Written-By – А. Кутиков*, А. Макаревич* 3:42 A2 –Машина Времени Путь Written-By – А. Макаревич* 3:19
Кил Бил (Е. Маргулис - А. Кутиков - А. Макаревич - В. Матецкий - А. Державин) Time Machine
Анс. "Машина времени": В добрый час (А.Кутиков, А.Макаревич); Песня, которой нет (А.Макаревич)
Опрокинуть мир летних снов
"Кого ты хотел удивить?" из одноименного альбома
Синяя Птица [вокал Александр Кутиков]
Кошка, которая гуляет сама по себе (А.Кутиков - А.Макаревич)
Крестики нолики (А.Кутиков/А.Макаревич)
За тех, кто в море (А.Кутиков-А.Макаревич)
Оставь меня, не ставь меня в музей своих побед!
Новая Весна Тебя Убьёт (муз. Е. Маргулис – А. Кутиков, сл. А. Макаревич – В. Матецкий)
Ансамбль "Машина времени": "В добрый час" (А.Кутиков, А.Макаревич); "Песня, которой нет" (А.Макаревич)
Скачки (1999) live (ХХХ лет)