Из конца в конец (Концерт в Дубне, 1976)
08 Блюз в тональности ми-мажор
Хрустальный город (1976-02_03. Обнинск, Дом учёных, "В движении")
Из Конца В Конец (А. Макаревич)
Отделение 2 (с ЮИ, 16 октября 1976)
05 Я думал / Битва с дураками
Когда Мне Одиноко (Ю. Ильченко)
Я Думал... (А. Макаревич)
Отрывок сессии в кафе Рыбное 1976
Дождь (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Туманные поля (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Самая тихая песня (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Маски (1976-02-23, вер. Студия ВГИК, "В движении")
Отделение 2 (1976-10-17. Ленинград, Кристалл)
День гнева (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Я смотрю в окно (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
Посвящение хорошему знакомому (1976-02-23, вер. Студия ВГИК, "В движении")
Из разных выступлений (1976, с ЮИ. 4 песни)
Дай мне ответ (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
10-Чёрно-белый цвет (1976)
Дождь (Концерт с Юрием Ильченко в Ленинграде, 1976)
