2. Довольно лести, хвалебных песен и од
31. Дилогия. Прощание (вещь немножко грустная, посвящается самому дорогому существу). Часть I. Последние слова умирающей сестры брату
13. Краткая история неудавшейся попытки найти путь собственным умом
7. У дороги нет конца и края
17. Ласковое море (стихи Горлума)
21. Я один, ты одна (стихи Арторона)
8. Стеб мирового масштаба
24. Где счастье обратилось в прах
18. Письмо (стихи Горлума)
Взойдет заря иного дня...
22. Твоя любовь не знает состраданья (стихи Арторона)
11. Время становиться на крыло [с пропуском - стык сторон кассеты]
Время становиться на крыло
15. Ах, Кирдан, ну зачем кольцо ты отдал Митрандиру