Натюрморт (сл. И. Бродский)
Вода в реке журчит прохладно
Письма римскому другу ("Нынче ветрено и волны с перехлёстом...") (1977)
Мело, мело по всей земле... (сл. Бориса Пастернака)
Дождь идет в никуда, ниоткуда
Что нам судьба протягивает свыше
Начальство слушает магнитофон
Я вышел на свет из дворовой лужи
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров, Анатолий Колмыков
Гренада
Воспоминание о шестидесятых (А. Мирзаян)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Ах, не ревнуй
Вальс, посвященный уставу караульной службы
Баллада Редингской тюрьмы (Виктор Соснора)
Строфы к новому 'Фаусту' ("Есть мистика. Есть вера. Есть Господь...") (1977)
Песня о синей птице (Александр Галлич)
Вот я вновь посетил (И Бродский)
Песенка о постоянстве веселья (Хармс)
Мело, мело по всей земле... (стихи Б. Пастернака)
Мексиканское танго (А.Мирзаян-И.Бродский)
