Чёрный Ворон (feat. Пелагея, Сергей Фролов, Михаил Полицеймако)
Правила игры (репетиция, Михаил Фролов Cover)
Памяти Михаила Горшенева(Cover .Алексей Фролов)
Музыка Тренировок Уличных Гинмнастов
Стань сильней меня (feat. Андрей Гусев, Анастасия Фролова)
Пришел издалека жених и друг (сл. Михаил Кузмин)
Больше не будем вместе (feat. Анастасия Фролова)
Ариадна (сл. Михаила Кузмина)
Биг Тайм Шоу. 08.10.2014. Михаил Фролов
Базилид -на стихи Михаила Кузмина и Марины Цветаевой
"Доброе утро, Карелия!" (06.08.21) - Кино с Михаилом Осташковым и Юрием Фроловым (№1)
София (сл. Михаила Кузмина)
Не будите Русского медведя (автор: Константин Фролов)
Чёрный Ворон (feat. Пелагея, Сергей Фролов, Михаил Полицеймако)