Легенда о Пане /Геннадий Жуков/
Мне говорят... (Евгений Клячкин)
Поверь мне, в таверне (Туриянский)
В лесах смоленских да под Вязьмой / В. Туриянский
Песня-сказка о лесной нечисти (Высоцкий)
Дрогнув всем сердцем / В. Луферов
Новогодняя песня для непослушных детей (Дулов по стихам Кузнецова)
В лесах смоленских да под Вязьмой / В. Туриянский
Осенний город (Евгений Клячкин)
В паводок (Мирзаян, Чухонцев)
На станции Тайнинка / В. Бережков
Прощание со старым аэродромом
Романс о свече застольной /В. Луферов/
Он, наконец, явился в дом /Б. Окуджава/
Д. Гагуа "О, этот лучший из миров"
Стансы городу /А. Мирзаян - И. Бродский/
О этот лучший из миров (Дмитрий Гагуа)
Баллада о короле (Клячкин)
Ты и вы (Евгений Клячкин)
Что любить, когда кругом потери / Е. Клячкин
Когда я вернусь (Александр Галич)
Каргопол /запись 1987 года/
Песенка без эпиграфа (Мирзаян)
Рождество (Мирзаян, Бродский)