02 Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу - короткий хвост. Инсценировка Л. Балакиревой. Режиссёр В. Щеглов.
04 От весны до весны. Песенки В. Жубинской и В. Рубашевского на стихи В. Татаринова и М. Яснова исполняет М. Лукач. Сосулька; Дождик; Девочка Майя; Дочка; Песенка о Гале; Песенка для Миши; Режиссёр звуковых страниц И. Мироненко.
