Расставаться нужно просто (вокал М.Кудрявцева)
Неясные звуки. (Муз. С.Лузина-сл.С.Лузина, М.Кудрявцева).
Блюз холодных каналов. (муз. и сл. С.Лузина).
Высокие горы. (муз. и сл. М.Кудрявцева)
Отрывок из Восточного тетраптиха
Norwegian wood (Ю.Берендюков-12-ст.гитара; М.Кудрявцев-12-ст.гитара; Г.Анисимов-рояль; Л.Эсельсон-флейта; Ю.Морозов-перкуссия, звукорежиссёр. Запись 1973 г.).
Инструментал (Муз. М.Кудрявцева)
Импровизация на тему: Настанет день
Посвящение Пако Де Лусия (Муз. М.Кудрявцева. Запись1991 г.) live
Город. (муз. и сл. М.Кудрявцева)
Город. (муз. и сл. М.Кудрявцева).
Милый папа (читает М. Кудрявцева)