Это то, для чего стоит верить и ждать
Город. (муз. и сл. М.Кудрявцева)
Посвящение Пако Де Лусия (Муз. М.Кудрявцева. Запись1991 г.) live
Одержимые. (Муз. С.Лузина-сл. С.Лузина, М.Кудрявцева).
Солнечный дождь. (С.Лузин-клавишные, кeyboards; Б.Драчук-гитара 1; М.Кудрявцев-гитара 2; Ю.Ражев-бас; Д.Фогель-ударные) live
Замороженное время. Вариант №3 1988
34.Интерлюдия исп. М. Кудрявцев
Милый папа (читает М. Кудрявцева)
Отражения (Муз. и сл. С.Лузина 1991 г.запись 1992 г.)
Лучшие годы моей жизни (Муз. и сл. С.Лузина)1991 Live
После тяжких хлопот (ремикс) (М.Киндрась , К.Кириченко)
Высокие горы. (муз. и сл. М.Кудрявцева).
Простуженный город (задавка)
Драма (М.Кудрявцева-М.Кудрявцева)