Д.М. Балашов (гость С.Г. Смирнов)
Небылица (шуточная старина)
Про Старого (Илья Муромец и Сокольник)
Опустите пожалуйста синие шторы
Скачут кони (стихи Д.М. Балашова)
"Задремал опустевший кров..."
Ставр Годинович (старина)
Московская цыганочка (муз. М. Балашов, сл. А. Фрейдин)
Тишина (стихи Д.М. Балашова)
Василий Буслаевич (старина)
Нам Орлёнок тех лет никогда не забыть....
Чайхана - Догорает старый вальс
Детская песенка (сл. и муз. М.Балашов)
Московская цыганочка (А.Фрейдин - М.Балашов)
Московская цыганочка (М.Балашов)
Cтарый вальс (М.Балашов - А.Фрейдин) 2000 (Московская цыганочка)
Солнца не будет, жди - не жди
"Московская цыганочка" (ст. А.Фрейдин, муз. М.Балашов)
Размытый путь и вдоль кривые тополя
Вдвоём с Серёгой мы шагаем по Петровке
Спокойно, дружище, спокойно
Московская цыганочка (М. Балашов - А. Фрейдин)
Это серое небо... (стихи Д.М. Балашова)
Баллада о красном пятне (Н.Якимов - М.Басин)
