Неназываемый (музыка: Ортхэннер, текст: Катарина Златокрылая) + обработка Алхи
Предчувствие образа (Ортхэннер, фон: Filip Lackovic – "Soul")
Кто знает... (Ортхэннер, фон: Daniel Ran – "Fated Lands")
В Далмарре (Ортхэннер, фон: "Sub Pub Music" – "Solitude")
Лунный Экспресс (музыка: Ортхэннер, текст: Этлэрто) + обработка Алхи
Прошедшие войну (Ортхэннер)
Они (Ортхэннер, фон: Pierre Gervig Langer – "Oblivion")
Саурон означает "Пламенный", часть 2 (автор: Гэленнар Гилдаур) + обработка Алхи
Храм, увитый виноградом (музыка: Ортхэннер, текст: Катарина Златокрылая, Ортхэннер) + обработка Алхи
Кубок (Ортхэннер, фон: "Lapis Niger" – "Black Serpent Dance")
Сумерки (Ортхэннер, фон: "Средние века" – "Лютня")
Колыбельная на смерть (музыка: Ортхэннер, текст: Кайо Дочь Грозы) + обработка Алхи
Песенка Зигура (минус: "Крылатые качели") + обработка Алхи
И-къольилэ Иллис (+ обработка Алхи)
Праздник во славу Мелькору (музыка и название: Folkearth, текст: Ортхэннер) + обработка и сведение Алхи
Некроманты (+ обработка Алхи)
Песни на голом холме (музыка: Ортхэннер, текст: Кайо Дочь Грозы) + обработка Алхи
Край, что не воспет (+ обработка Алхи)
Награда для барда (музыка: Ортхэннер, текст: Мария Чебасова) + обработка Алхи
Я приду (Ортхэннер, фон: "Shockwave Sound" – "Hells Legion")
Звёздная обитель (+ обработка Алхи)
Коридоры (Ортхэннер, фон: "Lustmord" – "Transmutation Void Mix")
Пой (музыка: Ортхэннер, текст: Максим Скворцов) + обработка Алхи
Ах, Ангбанд (на мотив "Лунных котов" + обработка Алхи)
Соот-айрэ (Туманная заря) + обработка Алхи
Не алые паруса (музыка: Ортхэннер, текст: Лана Архипова) + обработка Алхи
Я зову вас, стая! (гусли + обработка Алхи)
Лесной король (автор: Гэленнар Гилдаур) + обработка Алхи
Наш путь (Ортхэннер, фон: Adrian von Ziegler – "Queen of the Fae")
Старая речь (Ортхэннер, фон: "Dead Can Dance" – "Children Of The Sun")
Песенка Зигура (на мотив "Крылатых качелей" + обработка Алхи)
Служение Нитокрис (музыка: Ортхэннер, текст: Катарина Златокрылая) + обработка Алхи
Песня Моро (музыка: Саурон, текст: Гэленнар) + обработка Алхи
По снегу Дориата (+ обработка Алхи)
Мордорская напутственная (минус: взят из интернета. На мотив "Изгиб гитары жёлтой" + обработка Алхи)
Квартет (Ортхэннер, фон: Marc Enfroy – "Unbounted")
Путник (Ортхэннер, фон: "Sowulo" – "Samhain")
Соловей (музыка: Ортхэннер, текст: Поль Верлен) + обработка Алхи
