Павел Михайлов И Джаз Оркестр П/у А.цфасмана
Исп. А.Цфасман, джаз-оркестр п/у А.Цфасмана
танго "Расставание" ("Утомлённое солнце")
В Дальний Путь (Орк. п/у А.Цфасмана)
B3 Песенка О Чемодане (1946)
Мерцающие звёзды, фантазия на темы Х. Кармайкла
A7 Возле города Кронштадта (1942)
A3 Как Же Мне Забыть (1938)
07-Возле города Кронштадта
Случайная встреча, дж. орк. п/у А. Цфасмана, 1934 г.
03_Ya v horoshem nastroenii