Павел Михайлов И Джаз Оркестр П/у А.цфасмана
Тико-Тико (румба-фокстрот)
Свидание с любимой (фокстрот)
Парень с юга, негритянская песня-фокстрот
Весёлый случай (фокстрот)
Весенний вечер (слоу-фокс)
A7 Возле города Кронштадта (1942)
В Дальний Путь (Орк. п/у А.Цфасмана)
Неудачное свидание (А.Цфасман - Б.Трофимов)
Признание (слоу-фокстрот на темы Г. Басмана)
Ружена Сикора и джаз-оркестр п-у А. Цфасмана - Месяц в синем небе
Неудачное свидание (фокстрот)
Мне бесконечно жаль (А. Цфасман – Б. Тимофеев). Оркестр п/у А. Цфасмана