Павел Михайлов И Джаз Оркестр Под Упр. А.цфасмана
Бернес Марк - Тёмная ночь
Тебя здесь нет (А. Цфасман). Оркестр п/у А. Цфасмана
Расставание (Утомленное солнце) (танго) - Petersburski Jerzy, Альвек И. (русский текст)
Неудачное свидание (фокстрот) - Цфасман А., Трофимов С.
Тёмная ночь. Из к/ф "Два бойца"
Случайная встреча - Цфасман А., Альвек И.
Лодочка (вок. - Павел Михайлов)
Песня «Неудачное свидание»
Шаланды. Из к/ф "Два бойца"
07-Возле города Кронштадта