Лучик надежды... слова Вячеслава Черноводского, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Николай Баданин
Alexander Raytchev
Alexander Raytchev - spielt Rachmaninovs Vocalise
Откровение - Я очарована тобой... слова Светланы Лычагиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Елена Маак
АХ ТЫ, ЗИМУШКА - ЗИМА!.. слова Галины Зеленкиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, монтаж и исполнение Галина Погорельская
Первый снегопад... слова -Тамары Гончаровой и Евгения Соловьёва, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Наталья Любимова
Я тебя отколдую... слова Михаила Крупенькина, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
Георгий Куликов,
Виталий Соломин,
Нелли Корниенко,
Борис Клюев,
Лилия Юдина,
Валентин Ткаченко,
Николай Рыжов,
Софья Фадеева,
Муза Седова,
Татьяна Рыжова,
Аркадий Смирнов
Действие III. Явления 1–10
Играет солнце по-весеннему… слова Анатолия Третьякова, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Олег Чуприн
ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБВИ - слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранж. Николая Рыжова, поёт Виктор Бархатов
Влюбленный дельфин... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Наталья Любимова
А у меня секретов нет... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Слугина
В той степи широкой... слова Владлены Денисовой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Алексей Герасимов
Я провожала осень на перроне... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Наталья Любимова
