03 Русская народная сказка "Скатерть, сума да баранчик". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют Е. Ткачёва, З. Нарышкина, Н. Храбровицкая, Ю. Сагьянц, А. Леньков.
04 Кузя и музыканты. Музыка М. Дунаевского. Роль Кузи исполняет Саша Чернявский. Режиссёр Р. Быков. [Фрагменты к/ф "Автомобиль, скрипка и собака Клякса"].
Звуковая стр. 04: Жила-была песенка. В доме 8/16; Зову мышей на бой; Снова стало небо голубым; Если добрый ты. Музыка Б.Савельева, слова А.Хайта и М.Пляцковского. Роль Кота Леопольда и мышат исполняет А.Калягин. Режиссер В.Щеглов
01 Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: Г. Вицин, Ю. Медведев, В. Петров, Р. Суховерко.
02 Африканская сказка 'Деревянная миска'. Инсценировка Л. Жуковой. Композитор Ю. Моисеев. Режиссёр В. Шведов. Роли исполняют: А. Борзунов, В. Зозулин, Б. Иванов, А. Кузнецов, А. Ларионов, Р. Суховерко.
Пять вечеров. Спектакль Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького (роли исполняют: Е. Капелян, З. Шарко, К. Лавров, Л. Макарова, В. Кузнецов, В. Николаева и др., 1959)
03 Греческий миф "Флейта пана". Инсценировка Л. Закошанской. Роли исполняют: И. Карташова, Е. Киндинов, А. Консовский, А. Корнеев, М. Погоржельский, Т. Чернопятова.
03 Русская народная сказка "Кузьма Скоробогатый". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Е. Антоненко, А. Вдовин, О. Гаврилюк, А. Леньков, Р. Суховерко.
