21. Вороны (Я слышал в роще у могил...) [Р. Бернс - ЯРуст]
30. Где мое солнышко (ЯРуст, Г. Афтахова - ЯРуст)
5. Расти, ячмень [Белег Морквенди]
1. Идешь по улице, и вдруг...
16. Я умер, я погиб, я потерял сознанье...
20. Стоянка корабля (Майский ливень перечмокал)
5. Июньская баллада (День еще не самый длинный)
26. Колыбельная котику [Р. Киплинг - ЯРуст]
4. Как бабочка, летящая к огню [ЯРуст]
24. Баллада о сонном рыцаре [П. Калмыков - Д. Митяев, ЯРуст]
5. Спой, Мэглор-скиталец, балладу мне
Дуб, терновник и ясень (арфа)
13. Переделка песни гр. "Машина времени" - "Птица удачи" (?)
11. Келадан-II (Над бухтой стелется туман...)
18. Песня лучников (А. Конан-Дойль - ЯРуст)
Танго Курица (Кровавое Танго)
8. Король страны подгорной
42. На мотив ночи (Ф.Г. Лорка - Келли)
35. О трех частях Англии (Р. Киплинг - ЯРуст)
29. Келадан (В далекий путь корабль чайки провожают...)
18. Проходили люди дорогой осенней [Ф.Г. Лорка - Самаев]
19. Я все вам отдал, все, что мог [Т. Мур - ЯРуст]
8. Король страны Подгорной
6. Цыганка Сэра и Чебурашка
7. За синие горы, за белый туман
15. Записка - просьба спеть Кровавое танго
39. В далекий путь... (ЯРуст)
