32. Мэглор (А. Кленк - Г. Валявин)
4. Мэглор-скиталец [А. Кленк]
6. Но что мне день, что час
20. Флейта (С. Малларме - ЯРуст)
10. Келадан-I (В далекий путь корабль чайки провожают...)
A 16. Не поговорили (сл. - Левитанский)
30. Будь со мной рядом, вот и все
27. Поднялись на зеленый холм...
6. Король страны подгорной (Толкиен - ЯРуст)
17. Душа (Небо унесло дома и разведенные мосты)
7. За синие горы, за белый туман
27. Сонный рыцарь (П. Калмыков - Д. Митяев, ЯРуст)
B 16. Зеркало Галадриэль (Галадриэль, как сталь сверкнет звезда)
22. Королева Элис (ЯРуст)
6. За синие горы, за белый туман [JRRT - Рахманова]
6. Соловей (Пред домом отца моего)
12. Песня всадника - Кордова одна на свете
38. На рассвете ты примешь микстуру
2. Воробьи (В весенне время, в безветренный день на крыше сидел молодой воробей) [П. Калмыков]
21. По дороге летним днем (Кисонька) - автор Михаил Яснов