Откровение - Я очарована тобой... слова Светланы Лычагиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Елена Маак
А У МЕНЯ СЕКРЕТОВ НЕТ... слова Галины Рукосуевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Галина Погорельская
Стоят девчонки (Александр Колкер - Ким Рыжов)
В.Липатов - Любовь в Старокороткино - 02
Сеансы исцеляющей музыки (3 сеанс). Кишечник. Лёгкие
АКВАРЕЛИ ОСЕНИ... слова Светланы Лычагиной, музыка Ларисы Мерзляковой, АРАНЖИРОВКА нИКОЛАЯ рЫЖОВА, исполняет Галина Погорельская
Жёлтый вальс... слова Нины Гурьевой, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Николай Баданин
Туман (из фильма ''Хроника пикируещего бомбардировщика'' А.Колкер - В.Рыжов)
Анатолий Васильев - Ким Рыжов. Поющие гитары.
(МБ) Исп. Михаил Царев, Виталий Соломин, Елена Гоголева, Борис Клюев, Нелли Корниенко, Никита Подгорный, Евгения Глушенко, Роман Филлипов, Владимир Ткаченко, Муза Седова, Лилия Юдина, Николай Рыжов, София Фадеева
А.Грибоедов - Горе от ума. (Пост. 1978 года)
Вновь зацветут тюльпаны по весне... - слова Юрия Печёрного, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, исполняет Евгений Мишенков
Что так сердце растревожено
(МБ) Исп. Вера Пашенная, Игорь Ильинский, Дарья Зеркалова, Елена Шатрова, Варвара Рыжова, Николай Светловидов, Михаил Ленин, Владимир Владиславский, Борис Телегин, Николай Гремин, Иван Верейский, Андрей Литвинов, Сергей Калабин, Геннадий Сергеев, Николай
А.Островский - Волки и овцы
Туман (А.Колкер - К.Рыжов)
АХ ТЫ, ЗИМУШКА - ЗИМА!.. слова Галины Зеленкиной, музыка Ларисы Мерзляковой, аранжировка Николая Рыжова, монтаж и исполнение Галина Погорельская
Борис Бриллиантов,
Александр Сашин-Никольский,
Анна Непомнящая,
Анатолий Ржанов,
Павел Оленев,
Николай Светловидов,
Валентин Станюлис,
Николай Яковлев,
Александр Карцев,
Раиса Рейзен,
Фёдор Григорьев,
Николай Рыжов,
Сергей Калабин,
Тимофей Ванюков,
Вера Пашенная,
Ольга Хорькова
Действие V. Явления 3–7
Стоят девчонки (А.Колкер - К.Рыжов)
В.Липатов - Любовь в Старокороткино - 04
"Туман, туман" (А.Колкер, К.Рыжов)
