Белый параходик (Прощальный ужин Ракель Меллер, 26.04.2006)
Я люблю тебя...(это самое прекрасное что я слышала в своей жизни)
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Юлия Юльская,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Вячеслав Невинный,
Людмила Шапошникова,
Александр Очеретянский,
Ирина Карташёва,
Нина Гуляева,
Агарь Власова,
Всеволод Абдулов,
Сергей Рыженко,
Александр Самойлов,
Владимир Щукин,
Андрей Жабин,
Николай Ларин
Заседание 1. Люби меня, как я тебя: Но мне и для друзей
Матросы (АФС и ГС) (live)
Джонни (Александр Вертинский cover)
Моцарт(Д.Самойлов- Сморгонская)
Бразильский крейсер(Ракель Меллер)
01 Вступление (Por una cabeza) (live)
08 Чёрный карлик (ГС и АФС) (live)
02 Бразильский крейсер (АФС) (live)
Конец Июня (из альбома "Двенадцать месяцев")
Давай поедем в город(Д.Самойлов-Сморгонская)
Сорок лет (Сл. Д.Самойлова)
Джонни(на стихи Александра Вертинского)
"Три мышонка" - стихи А.Усачёва, музыка А.Пинегина
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Юлия Юльская,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Александр Очеретянский,
Тамара Машеева,
Сергей Рыженко,
Александр Самойлов,
Владимир Щукин,
Андрей Жабин,
Николай Ларин
Заседание 2. В поисках золотой середины: Гляньте-ка на Кашалота
Михаил Погоржельский,
Зинаида Нарышкина,
Константин Устюгов,
Юлия Юльская,
Сергей Цейц,
Борис Иванов,
Александр Очеретянский,
Людмила Шапошникова,
Виктор Бучменюк,
Анатолий Щукин,
Нина Коновалова,
Сергей Рыженко,
Александр Самойлов,
Владимир Щукин,
Андрей Жабин,
Николай Ларин
Заседание 2. В поисках золотой середины: Они испортили мне
14 Не было измены (ГС) (live)