1. Посвящение Каэр Морхену
15. Монолог назгуловых пяток [Сэм, Эсвет, Ранди]
11. Чудище мое, монстрище лесное
20. Я увидел тебя у станка
8. Двенадцатая ночь [Давид Самойлов]
11. Дорога Сна (Хелависа)
11. Гаснут звёзды в сонной тишине [Нэнси]
10. Песня обиженного орка
17. пародия на пародию "Довольно считаться маньяком-пропойцей"
5. Первая песня Берена [Леденев]
4. Песня Саурона [Маруся Ганжа]
16. Настанет день и час, и я вернусь сюда
19. Медленно назгулы уплывают вдаль [Макарон, Арни]
14. Ведь только голос в тишине зовущий
24. Гномья патриотическая
20. Гэндальф топал по тропинке
5. Стервозная дилогия [Кузя]
17. Зимняя песня (посв. Санди), она же Солнцестояние, Рождественская
25. Древнее золото редко блестит [Светлана Хвостенко]
19. Я не жду тебя, мой назгул
7. Бочки (Эй, плывите полным ходом)
23. Белый город [Саруман Тюменский]
