Лунное Дитя (кавер на 'Hijo de la luna' группы MECANO)
Битва Магических Песен (на ст.Толкина)
Великое Лихо Дарина (ст.Д.Р.Р.
Джон Ячменное Зерно ( ст. Р.Бернса) - архивная запись 98 г.
Одинок как перст (кавер на 'So
Страшная Сказка (на ст. С.Аксё
Пыль на ветру (кавер на песню 'Dust in the Wind' KANSAS)
бонус: Я Знаю (акуст.запись.1998)
Если хочешь быть счастливым (русскоязычный кавер на песню «If You Wanna Be Happy»)
Траляля и Труляля (сл.Л.Кэррол
Панк-Вальс на Французские Темы (архивная запись 1998)
бонус: Освобождение (архивная запись 1998)
Прогулка в небесах (кавер на Walking in the air)
бонус: Шотландия (архивная запись октября 1998)
Мечтая о Калифорнии (кавер на 'California Dreamin' Mamas & The Papas)
бонус: Зов (акуст.запись.1998)
Король Возвратился в Старинный Дворец (ст.Д.Р.Р.Толкина)
бонус: Песнь Расставания (архивная запись 1995) (ст.Д.Р.Р.Толкина)
Попытка гадания на кофейной гуще (на ст. С.Аксёненко)
Пыль на ветру (кавер на песню 'Dust in the Wind' KANSAS) (2013)
Эдуард Артемьев OST "Курьер"
Берен и Лучиэнь (на ст.Толкина)
Джеми ( ст. Р.Бернса) - архивная запись 98 г
