Вечерняя Еда (сл.Л.Кэрролла)
Если хочешь быть счастливым (русскоязычный кавер на песню «If You Wanna Be Happy»)
Валимар (по мотивам ст. Д.Толкина - акустика)
Если хочешь быть счастливым (кавер на 'If You Wanna Be Happy' by Jimmy Soul)
Лунное Дитя (кавер на 'Hijo de la luna' группы MECANO)
бонус: Антарктида (архивная запись октября 1995)
Папа Вильям (сл.Л.Кэрролла)
Свирель у Врат Зари (ст.К.Грэма)
Ночь Марины Цветаевой (ст.М.Цв
Берен и Лучиэнь (на ст.Толкина)
Всадники в небесах (русскоязычный кавер на 'Ghost Riders In The Sky' в пер. kostya_omega)
Валимар (по мотив.ст.Д.Р.Р.Тол
Король Возвратился в Старинный Дворец (ст.Д.Р.Р.Толкина)
Прогулка в небесах (кавер на Walking in the air)
Панк-Вальс на Французские Темы (архивная запись 1998)
Дворец (ст.Р.Киплинга) (2010)
Эпилог (Ах какой был яркий ден
бонус: Ничего не Надо (акуст.запись.1998)
Второе Пришествие (на ст.С.Аксёненко)
Вересковый Мёд (на ст. Р.Л.Стивенсона)
Джеми ( ст. Р.Бернса) - архивная запись 98 г
Бремя (песня Фродо) - акустика
