Скади (Лэ О Лэйтиан) – Ч.2
12 - Дуэт Берена и Лютиен
20 - Нарготронд (отречение Финрода от трона)
22.2. Поединок Финрода с Береном
07 - Лес Дортонион (хей-хоп)
Встреча Лютиэн с сыновьями Феанора
19 - Нарготронд (дуэт Келегорма и Куруфина)
Отречение Финрода от трона
08 - Лес Дортонион (рассказчик, Мелькор и Саурон)
08. Рассказчик. Мелькор и Саурон
02-2 - Поединок Финрода с Сауроном
Песня Даэрона (Лэ о Лэйтиан)
34 - Рассказчик. Слово Мелькора
05 - Встреча Лютиэн с сыновьями Феанора
18.1. Приход Берена в Нарготронд
Рассказчик (14). Хор теней
Первое заклинание Саурона ("Лэ о Лэйтиан")
Лэ о Лэйтиан - Мелькор и Саурон
15-2 - Разговор Тингола с Лютиен и Береном
15.2. Разговор Тингола с Лютиен и Береном
13 - Рассказчик (Мило, Крайне Мило)
Возвращение Берена и Лютиен в Менегрот
Лэ о Лэйтиан (2ое заклинание Финрода)
12 - Дориат (дуэт Берена и Лютиэн)
