41. Дуэт Мандоса и Лютиэн. Возвращение Берена.
15/2 - Менегрот (разговор Тингола с Лютиэн и Береном)
"Лэ о Лейтиан" 28. Мелькор (зачин)
15/1 - Менегрот (разговор Тингола с Лютиэн и Береном)
12 - Дуэт Берена и Лютиен
34 - Рассказчик. Слово Мелькора
40. Рассказчик. Хор теней
"Лэ о Лейтиан" 2. Ангбанд
Лэ о Лэйтиан (1ое заклинание Саурона)
11 - Дориат (встреча Берена и Лютиэн)
"Лэ о Лейтиан" 22. Финрод, Берен, 2 действие
20 - Нарготронд (отречение Финрода от трона)
"Лэ о Лейтиан" 8. Песня Даэрона
15. Дуэт Мелиан и Тингола
Рассказчик (10). Разговор Финрода с Береном
29 - Освобождение пленников
Лэ о Лэйтиан - Мелькор и Саурон
13 - Менегрот (рассказчик)
07 - Лес Дортонион (хей-хоп)
30. Лес Бретиль (рассказчик)
36. Возвращение Берена и Лютиен в Менегрот
30. Лес Бретиль (встреча Берена и Лютиэн с феанорингами)
Поединок Финрода с Сауроном
02-2 - Поединок Финрода с Сауроном
18-2 - Приход Берена в Нарготронд
15 - Разговор Тингола с Лютиен и Береном
